Investitionsmöglichkeiten

Ihre Ziele und Wünsche im Fokus

Als inhabergeführte Investment Boutique richten wir den Fokus auf Ihre Wünsche und Charakteristika unserer. Wir verstehen uns als fachlich versierten Ansprechpartner zur Erarbeitung von passgenauen Lösungen in folgenden Bereichen:

· Vermögensplanung

· Vermögensaufbau

· Vermögensschutz

· Portfoliomanagement

· Transaktionsberatung

Investitionsmöglichkeiten

Unsere Dienste auf einen Blick

Investment Excellence

Weltweiter Zugang zu hochwertigen Investitionsmöglichkeiten
Allwetter-Strategie mit ausgewogenem Verhältnis aus Rendite und Risiko
Attraktive und transparente Konditionen
Persönliche Beratung

Eigenkapital

Eigenkapitalbeteiligungen an börsennotierten sowie privaten Unternehmen generieren laufende Erträge durch Dividenden sowie Vermögenswachstum resultierend aus der Steigerung des Unternehmenswerts.

Derivate & Edelmetalle

Schutz vor Inflation und Wertschwankungen durch den Einsatz von Derivaten und Edelmetallen.

Fremdkapital

Fremdkapitalbeteiligungen in Form von Anleihen und Privatkrediten erzeugen laufende Erträge durch Zinszahlungen sowie Gewinne aus der Wertentwicklung.

Immobilien

Immobilien liefern wiederkehrende Einnahmen durch Mieterträge und Vermögenswachstum resultierend aus der Steigerung des Marktwerts.

Investment Protection

Vermögenswachstum durch Teilhabe
an Erträgen aus der Edelmetallproduktion
Vermögenserhalt und Inflationsschutz durch physisches Gold & Silber
Attraktive und transparente Konditionen
Persönliche Beratung zubuchbar

Professionelles Portfolio

Ein professionell zusammengestelltes
Portfolio aus Unternehmensbeteiligungen bietet Ihnen Zugang zu den Erträgen aus der Produktion von Edelmetallen.

Spar-Entnahmeplan

Die Kombination aus Einmalanlage sowie Sparplan ermöglicht den sukzessiven Aufbau eines Vermögens, das anschließend im Rahmen eines Entnahmeplans ausgezahlt werden kann.

Gold & Silber

Sichern Sie Ihr Vermögen durch den Erwerb von physischem Gold & Silber.

Honorarberatung

Auf Wunsch beraten wir Sie gerne auf Honorarbasis zu dem Erwerb sowie der Verwahrung von physischem Gold & Silber.

Investment Convenience

Professionell, flexibel und bequem Vermögen schrittweise aufbauen
Verhältnis aus Rendite und Risiko
selbst bestimmen
Attraktive und transparente Konditionen
Persönliche Beratung zubuchbar

Professionell

Schrittweiser Vermögensaufbau durch Investition in ein professionell verwaltetes Portfolio bestehend aus Exchange Traded Funds
(kurz: ETFs).

Flexibel

Bei Bedarf können Sie flexibel auf Ihr Vermögen zugreifen.

Günstig

Bereits ab einer Einmalanlage von 400 EUR und / oder einer monatlichen Anlage von
50 EUR erhältlich.

Digital

Depoteröffnung sowie Geldanlage sind innerhalb von Minuten bequem digital durchführbar.
Wertschöpfungsprozess

Analyse und Beratung: Prozesskette

1

Grundgesamtheit

· Über 8.000 Fonds
· Über 1.600 ETFs
· Über 120.000 Unternehmen
· Edelmetalle
2

Quantitative & Qualitative Analyse

· Wirtschaftsdaten
· Unternehmensdaten
· Performance & Kennzahlen
· Management & Organisation
· Produkte & Dienstleistungen
· Prozesse & Methodik
3

Charakteristika des Anlegers

· Renditeziel & Risikoappetit
· Zeithorizont & Liquidität
· Steuern & Rechtliches
· Sonstiges
4

Matching

Zusammenführung von Anlegereigenschaften und ausgewählten Anlagemöglichkeiten

Ich freue mich auf Sie

Unser Investment Manager steht Ihnen gerne für einen kostenfreien Beratungstermin zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns. Wir freuen uns auf ein persönliches Kennenlernen zur Besprechung Ihrer Wünsche.

Dustin Lochead, CFA®

Nassauer Straße 17
61440 Oberursel

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