Investment Excellence
Die Allwetter-Strategie für Ihr Vermögen

Niedrigzinsen, sinkende Rentenniveaus, Inflation und schwankende Märkte erfordern ein robustes Anlagekonzept, das Ihr Vermögen in Krisenzeiten bestmöglich schützt und durch Teilhabe an den Erträgen der Weltwirtschaft zum Wachstum führt. Die Lösung hierfür bietet Ihnen Investment Excellence.

 

Was ist Investment Excellence?

 

Investment Excellence ist ein von Dustin Lochead, CFA® verwaltetes Fondsportfolio, das Ihnen weltweiten Zugang zu hochwertigen Anlagemöglichkeiten bietet. Aus der Grundgesamtheit von über 8.000 Fonds werden bis zu 100 Kandidaten selektiert, die sich durch ihre mehrjährige Performance und/oder innovative Investmentstrategie für eine eingehende Prüfung qualifizieren. Die Prüfung der verbleibenden Fonds umfasst sowohl quantitative Kriterien (z.B. Wertentwicklung im Vergleich zum Index und zur Peergroup, Risikoprofil, Vergütungsstruktur) als auch qualitative Kriterien (z.B. Qualifikation und Werdegang des Fondsmanagements, Beurteilung der Methodik). Die abschließenden Analysen ergeben eine Shortlist aus 50 Fonds. In Abhängigkeit von der wirtschaftlichen Lage sowie der damit verbundenen Attraktivität der Assetklassen (Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Edelmetalle, alternative Anlagen) werden bis zu 20 Fonds für das Investment Excellence-Portfolio ausgewählt. Investment Excellence bietet Ihnen mehr Sicherheit beim Vermögensaufbau durch die Zusammenführung unterschiedlicher Anlageklassen und den Einsatz von Absicherungsinstrumenten zum Vermögensschutz.

Für wen eignet sich Investment Excellence?
Investment Excellence eignet sich für Ihren Vermögensaufbau, wenn Sie ein ausgewogenes Verhältnis aus Ertrag und Risiko bevorzugen, auf eine persönliche Beratung Wert legen und für den Bedarfsfall unmittelbaren Zugriff auf Ihr Vermögen behalten möchten. Das Investment Excellence-Portfolio wird fortwährend hinsichtlich Qualität, Kosten, Marktlage und Performance überwacht und gegebenenfalls angepasst, sodass Sie ganz entspannt die Füße hochlegen können.

Welche Konditionen bietet Investment Excellence?
Qualität sowie transparente und attraktive Konditionen sind für uns eine Selbstverständlichkeit, die in der Finanzbranche jedoch keineswegs der Standard ist. Durch Investment Excellence sparen Sie beim Fondserwerb im ersten Jahr bis zu 6%, da wir keinen Ausgabeaufschlag erheben und Zugang zu günstigen Anteilsklassen bieten. Auf Anfrage erhalten Sie von uns eine detaillierte Übersicht der Konditionen mit Wettbewerbsvergleich.

Christopher Burns - Unsplash
Zielgruppe

Investment Excellence eignet sich für Anleger,...

…die auf ein qualitativ hochwertiges Management Wert legen.

…die eine individuelle Beratung durch einen zentralen Ansprechpartner bevorzugen.

…die das Wachstum und/oder die Optimierung ihres Vermögens zum Ziel haben.

…die eine Allwetter-Strategie mit ausgewogenem Verhältnis aus Ertrag und Risiko präferieren.

…die einen langfristigen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren haben.

…die für den Bedarfsfall unmittelbaren Zugriff auf Ihr Vermögen behalten möchten.

Historie der Anlagestrategie

Im historischen Vergleich zeigt Investment Excellence eine attraktive Performance zu vergleichbaren Anlagealternativen.*

*Quelle: Bloomberg, Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Die dargestellte Wertentwicklung enthält fondsbezogene Aufwendungen. Individuell mit dem Anleger vereinbarte Vergütungen sowie Verwaltungsaufwendungen sind in der Wertentwicklung nicht enthalten. Höhere Anlagesummen ermöglichen die Investition in günstigere Anteilsklassen, wodurch die jährliche Rendite signifikant gesteigert werden kann. Sämtliche Angaben auf unserer Website werden lediglich zu Informationszwecken veröffentlicht und stellen weder eine Einladung noch ein Angebot, eine Aufforderung oder eine Empfehlung zum Abschluss einer Transaktion dar und sollten nicht als Anlageberatung verstanden werden. Wir übernehmen weder Garantie noch Haftung in Bezug auf die Richtigkeit, Vollständigkeit und Angemessenheit der auf unserer Website veröffentlichten Informationen.

Anlagesumme & -möglichkeiten

In Abhängigkeit von Ihren Wünsche und Charakteristika sowie Ihrer Anlagesumme bieten sich vielfältige Möglichkeiten für den Aufbau und die Optimierung Ihres Vermögens.

Einmalanlage ab 10.000 EUR

Sparplan ab 100 EUR pro Monat

 

Höhere Anlagesummen eröffnen die Möglichkeit von günstigeren Konditionen, die Ihre Rendite signifikant steigern können. Zudem erweitern sich die individuellen Gestaltungsmöglichkeiten für Ihr Portfolio – zum Beispiel durch die Beimischung von Beteiligungen an kleinen bis mittelgroßen Unternehmen und Immobilien.

 

Für die Erarbeitung eines Institutional Portfolio stehen wir Ihnen gerne zur Seite. Unsere Expertise stellen wir sowohl Family Offices als auch Stiftungen, Pensionskassen und Versicherungen gerne zur Verfügung. Bei entsprechender Anlagesumme erweitert sich der individuelle Gestaltungsspielraum

Ich freue mich auf Sie

Unser Investment Manager steht Ihnen gerne für einen kostenfreien Beratungstermin zur Verfügung. Kontaktieren Sie uns. Wir freuen uns auf ein persönliches Kennenlernen zur Besprechung Ihrer Wünsche.

Dustin Lochead, CFA®

Nassauer Straße 17
61440 Oberursel

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