Einkommen
erhöhen.
Positionierung stärken, Einkommensquellen erschließen und Profitabilität verbessern.
Für Unternehmer & Professionals
Ziele definieren.
Einkommen stärken.
Vermögen aufbauen.
Deine Wünsche geben die Richtung vor. Aus ihnen und deinen persönlichen Rahmenbedingungen leiten wir passende Ziele ab. Gemeinsam schauen wir, wie du dein Einkommen stärken, finanzielle Freiräume schaffen und langfristig Vermögen aufbauen kannst. Im kostenfreien Kennenlernen beginnt alles mit dir und deiner Situation.
Kostenfreies KennenlerngesprächKostenfreiPersönlich per ZoomUnverbindlich
20 Minuten · Terminvereinbarung per E-Mail
FRANKFURT AM MAIN / ZUHAUSE AN DEN KAPITALMÄRKTEN
01 / Das Ganze sehen
Was bringt das beste Depot,
wenn die Basis fehlt?
Ein Jobverlust oder ein schwächelndes Business kann dich zwingen, Investments genau dann zu verkaufen, wenn der Zeitpunkt ungünstig ist. Gleichzeitig können schlechte Anlageentscheidungen Jahre deiner Arbeit zunichtemachen.
Deshalb beginnt Vermögensaufbau für mich vor dem ersten Investment: bei deiner wirtschaftlichen Basis.
Einkommen
Ausgaben
senken.
Kosten hinterfragen, Abläufe verbessern und finanzielle Freiräume schaffen.
Nachhaltige
Überschüsse.
Mehr von dem behalten, was du erwirtschaftest. Die Grundlage für deinen Vermögensaufbau.
Passend
investieren.
Ziele, Zeithorizont, Liquiditätsbedarf und Risikotragfähigkeit als Grundlage für spätere Anlageentscheidungen klären.
Vermögen
robust aufbauen.
Mit Liquidität, Risikostreuung und einem klaren Blick auf dein Leben.
DEIN SPARRINGSPARTNERDustin Lochead, CFA
02 / Erfahrung trifft Verantwortung
Erfahrung mit Substanz.
Ein klarer Blick
auf deine Möglichkeiten.
Ich war über Jahre in der Wirtschaftsprüfung, Beratung und Finanzanalyse bei PwC, KPMG und HQ Capital tätig. Dabei habe ich gelernt, wirtschaftliche Zusammenhänge zu durchdringen, Risiken zu hinterfragen und Chancen fundiert einzuschätzen.
Heute investiere ich über meine eigene Gesellschaft eigenes Kapital. Ich verbinde analytische Erfahrung mit unternehmerischer Verantwortung und praktischen Anlageentscheidungen.
Diese Perspektive bringe ich in deine Fragen ein.
Außerhalb der Börsenhandelszeiten unterstütze ich Unternehmer und Professionals dabei, ihre Einnahmen zu erhöhen, Ausgaben zu senken und ein Vermögen aufzubauen, das gegenüber Krisen widerstandsfähiger ist. KI setze ich gezielt dort ein, wo sie einen wirtschaftlichen Nutzen schafft.
Was könnte dich persönlich weiterbringen? Im kostenfreien, 20-minütigen Zoom-Gespräch höre ich mir deine Situation an. Gemeinsam finden wir heraus, wo ein vertiefter Blick sinnvoll ist und ob ich dich auf deinem Weg unterstützen kann.
Kostenfrei kennenlernen03 / Warum sich das Gespräch lohnt
Keine Vorbereitung.
Kein fertiger Plan.
Nur dein Anliegen.
Du musst noch nicht wissen, welche Lösung du brauchst. Genau deshalb sprechen wir miteinander.
20 Minuten kostenfrei kennenlernen- 01
Du wirst gehört.
Was beschäftigt dich? Was möchtest du erreichen? Ich höre zu und stelle Fragen, um deine Ausgangslage zu verstehen.
- 02
Du bekommst eine erste Einordnung.
Wir schauen, welche deiner beruflichen, unternehmerischen und finanziellen Fragen zusammenhängen und wo ein vertiefter Blick sinnvoll wäre.
- 03
Du weißt, ob es persönlich und fachlich passt.
Wir prüfen gemeinsam, ob ich dich unterstützen kann und wie ein sinnvoller nächster Schritt aussehen könnte. Du entscheidest in Ruhe.
04 / So arbeiten wir
Erst dein Ziel.
Dann die Strategie.
Dann das Werkzeug.
Zielbestimmung
Wir klären zuerst deine Ziele, Bedürfnisse und Rahmenbedingungen. Darauf bauen wir auf: Einkommen stärken, Ausgaben senken und nachhaltige Überschüsse erzielen. Anschließend betrachten wir die Grundlagen einer zu dir passenden Vermögensstrategie.
KI mit wirtschaftlichem Nutzen
Ob Recherche, Analyse oder wiederkehrende Abläufe: Ich setze KI dort ein, wo sie Arbeit erleichtert und wirtschaftlich sinnvoll ist. Welche Lösung wir nutzen, entscheidet dein konkretes Problem.
05 / Zusammenarbeit
Ein gutes Gespräch
ist der Anfang.
Im kostenfreien Kennenlernen klären wir dein Anliegen und prüfen, ob eine Zusammenarbeit passt. Danach wählen wir gemeinsam das passende Format: Sparring Einzel für eine konkrete Frage, Sparring Fokus für ein klar umrissenes Thema oder Sparring Mandat für ein komplexes Vorhaben. Umfang und Honorar stimmen wir vor dem Start ab.
Für Unternehmer: Soweit die Beratung betrieblich veranlasst ist, können die Kosten grundsätzlich als Betriebsausgaben steuerlich abziehbar sein. Ob und in welchem Umfang das in deinem Fall gilt, klärst du mit deiner Steuerberatung.
Sparring · Einzel
142,80 € inkl. 19 % USt. · 120 € netto je Stunde
Abrechnung pro Stunde
Ein konkretes Problem durchdenken, Lösungswege bewerten und den nächsten Schritt festlegen.
- Eine klar eingegrenzte Frage
- Konkrete Handlungsoptionen
- Leistungsumfang vorab vereinbart
Sparring · Fokus
2.142 € inkl. 19 % USt. · 1.800 € netto
Mehrere Wochen
Ein Thema strukturiert bearbeiten, mit Zeit für die Umsetzung dazwischen.
- Gespräche, Vorbereitung und Analyse
- Analyse vereinbarter Unterlagen
- Klare Prioritäten und nächste Schritte
Sparring · Mandat
ab 3.808 € inkl. 19 % USt. · ab 3.200 € netto
Mehrere Monate
Zusammenhängende Fragen analysieren und die Umsetzung begleiten.
- Individuelle Analyse und Konzeption
- Bei Bedarf externe Spezialisten
- Projektumfang und Gesamtpreis vorab vereinbart
Dein nächster Schritt
20 Minuten.
Deine Fragen.
Eine neue Perspektive.
Lass uns herausfinden, was dich weiterbringen kann.
KostenfreiPersönlich per ZoomUnverbindlich
Kennenlerngespräch anfragen 20 Minuten · keine Vorbereitung · Terminvereinbarung per E-Mail