Ganzheitliche Vermögensentwicklung beginnt nicht mit Produkten, sondern mit klarer Struktur. Wir entwickeln eine belastbare Architektur für Einkommen, Kapital und Investment: strategisch, unabhängig und langfristig tragfähig. Dabei greifen alle Elemente ineinander: Einkommensentwicklung schafft Investitionsspielraum, kluge Kapitalstruktur fördert Wachstum, und Wachstum stärkt langfristige Stabilität.
Dein Weg zur strukturierten Vermögensarchitektur.
1
Finanzcheck
Ist deine Finanzstruktur wirklich tragfähig?
In 90 Minuten prüfen wir, ob Einkommen, Kapital und Investment sauber aufeinander abgestimmt sind und wo Handlungsbedarf besteht.
2
Vermögensarchitektur
Ein System statt Einzelentscheidungen.
Gemeinsam entwickeln wir eine strategische Struktur für Einkommen, Kapital und Investment: langfristig ausgerichtet und auf deine Ziele abgestimmt.
3
Vermögensverwaltung
Möchtest du die Umsetzung delegieren?
Auf Basis deiner entwickelten Vermögensarchitektur kann die operative Verwaltung professionell delegiert werden.
In einem ersten Gespräch klären wir, ob und wie eine strukturierte Zusammenarbeit sinnvoll ist.
Auf Basis des Kennenlerngesprächs definieren wir den passenden nächsten Schritt: Finanzcheck, Vermögensarchitektur oder mandatierte Umsetzung der Strategie.
Wissen & Ressourcen
Blog-Artikel
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Kontaktdaten
Angaben gemäß § 5 TMG und § 3 Abs. 2 WpIG: SparringPart – Dein Wegweiser für ein ganzheitliches Vermögen Dustin Lochead Nassauer Staße 17 61440 Oberursel Deutschland Mobil: 0157 5185 6275 E-Mail: dustin.lochead@sparringpart.de Webseite: www.sparringpart.de
Nach § 18 Abs. 2 MStV: SparringPart – Dein Wegweiser für ein ganzheitliches Vermögen Dustin Lochead Nassauer Straße 17 61440 Oberursel
Online-Streitbeilegung
Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung bereit: https://ec.europa.eu/consumers/odr
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Vermittlerstatus
Dustin Lochead ist als vertraglich gebundener Vermittler gemäß § 3 Abs. 2 WpIG tätig und in das öffentliche Register der vertraglich gebundenen Vermittler der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) unter der Registernummer D-F-123-ABC eingetragen.
Er erbringt Finanzdienstleistungen im Namen, für Rechnung und unter der Haftung der:
Bank für Vermögen AG Frankfurter Landstraße 62 a 61440 Oberursel Telefon: 06171 9150-500 Web: www.bfv-ag.dew
Zuständige Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) Marie-Curie-Straße 24–28 60439 Frankfurt am Main www.bafin.de w
Zuständige Schlichtungsstelle: Ombudsstelle für Investmentfonds des BVI Unter den Linden 42 10117 Berlin www.ombudsstelle-investmentfonds.de
Informationen zur Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken (ESG-Offenlegung gemäß Art. 3 und 4 SFDR)
Die Bank für Vermögen AG hat ihrerseits bereits Vorkehrungen getroffen, um sogenannte Nachhaltigkeitsrisiken im Sinne der Verordnung (EU) 2019/2088 („Offenlegungsverordnung") im Rahmen des Auswahlprozesses von Finanzprodukten zu berücksichtigen. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales oder Unternehmensführung (Environmental, Social, Governance – ESG), deren Eintreten tatsächlich oder potenziell wesentliche negative Auswirkungen auf den Wert einer Anlage haben können.
Die Integration solcher Risiken in den Auswahlprozess erfolgt durch die Produktpartner der Bank für Vermögen AG, sofern diese entsprechende ESG-Kriterien in ihren Anlageentscheidungen berücksichtigen.
Dustin Lochead trifft selbst keine eigenständigen Auswahlentscheidungen über Finanzinstrumente und stützt sich ausschließlich auf das Produktangebot und die Informationsgrundlagen der Bank für Vermögen AG.
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